智利的主要产业
一、矿业
(一)基本情况
智利是拉美重要的矿业大国,2012年矿业产值占当年GDP的13.5%;矿产品出口额465.37亿美元,占出口总额的59.60%。
铜在智矿业中占有举足轻重的地位,近年来产量没有大的增长,一般保持在550万吨/年,主要产品为铜精矿和电解铜等。根据智利铜业委员会公布的数据,2012智利铜产量543万吨,同比增长3.2%。铜出口额421.84亿美元,较去年同期下降5.6%。
(二)大型企业
1、智利国家铜公司(简称CODELCO),成立于1976年4月1日,是世界最大的铜生产企业,经营铜矿的开发、开采、提炼、加工及销售等。2012年净资产额达到42.93亿美元。2012年产精铜量达175.8万吨,为智利以及世界第一大产铜企业,占智利所有产铜量的34%,营业额158.5亿美元,税前盈利额57.17亿美元。
2、智利化工、矿业公司(Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.,简称SQM),成立于1968年,经营化肥、化工产品、碘、锂的生产及销售。资产总额13.63亿美元。2012年实现利润6.49亿美元,同比增长18.9%。营业额达24.29亿美元。
3、智利钼金属公司(简称Molymet),成立于1975年,主营钼及相关产品的生产和销售,年产钼1.8亿磅,占全球份额的40%。2010年3月,该公司斥资3800万美元购得河南洛阳高科钼钨材料有限公司50%股份,并且拟投资5000万美元用于在未来十年内使企业现有产能(4000吨金属钼)增加三倍,藉此占据中国X光设备用金属线板等零部件市场。
4、必和必拓公司(BHP Biliton),在智利全资拥有斯潘斯铜矿(Spence)和赛罗科罗拉多铜矿(Cerro Colorado)两座矿山,并以57.5%的股份控制和经营埃斯康迪达铜矿(Escondida)。作为世界上最大的露天铜矿场,埃斯康迪达铜矿2012年铜产量107.6万吨(同比减少20%)。斯潘斯铜矿和赛罗科罗拉多铜矿年产量分别约为10.75万吨和7.31万吨。
5、英美资源集团(Anglo American),在1980年开始发展在智利业务,拥有Los Bronces(100%股份)、El Soldado (100%股份)、Mantos Blancos(100%股份)、Mantos Verdes(100%股份)和Collahuasi(44%股份)等五座矿山及Chagres冶炼厂(100%股份),在智利创造就业岗位1万余个。2012年铜产量65.97万吨,总收入62亿美元,税后盈利13.05亿美元,同比下降32%;在智利纳税8.96亿美元,投资8.79亿美元。
二、农林牧业
(一)水果种植业
智利是南半球最大的鲜果出口国,全国约7800处果园、518家水果出口企业,向全球100多个国家出口75种水果。2012年智利水果行业出口总额达42.94亿美元,占农产品出口总额的83.72%。
20世纪70年代以来智利水果生产得到强劲发展,1984至2005年间水果产量稳定增长。近年来种植面积不断扩大,生产效率逐渐提高。2012年种植面积约为29.48万公顷。
智利主要种植葡萄、苹果、猕猴桃、鳄梨、油桃、李子、梨和桃子等多种水果,出口量居南美首位,鲜食葡萄和李子出口量位居世界第一,鳄梨出口居世界第二,猕猴桃居世界第三,油桃第四,苹果和蓝莓第五。2012年水果出口总量252.8万吨,出口总额36.15亿美元。主要销往美国、荷兰、中国和英国等。
主要水果生产和出口企业:Hortifrut Chile S.A. 、Copefrut S.A.、Unifrutti Traders Ltda、Dole Chile S.A.、Del Monte Fresh Produce (Chile) S.A.等。
(二)林业
智利森林资源丰富,国土面积45%适合森林生长。根据智国家林业局2007年统计资料:智利的森林面积达1563.7万公顷,占国土面积的20.7%。据智利农业政策办公室统计,2009年智人工林面积达227.8万公顷,主要树种为辐射松(64.9%)和桉树(29.3%),主要林产品为木材、纸浆和纸张等。
ARAUCO集团是拉美最大的林业企业,除智利外,在巴西、阿根廷、秘鲁、美国等地均有投资,集团涉及从良种培育、种植、养护、开发、各种林产品加工等各个环节。企业强调可持续发展和企业社会责任。2012年盈利1.35亿美元,同比下降77.8%,营业额42.8亿美元,同比下降2.2%。
CMPC成立于1920年,主要销售纸浆、纸张及其它林产品,年产纸浆280万吨。2012年盈利2.01亿美元,同比下降48.4%,营业额47.59亿美元,同比下降0.6%
(三)畜牧业
智利牧场面积约12.93万平方公里,主要集中于中央山谷和南部平原地区,以饲养牛、羊、猪和鸡等牲畜为主。根据最近一次的普查(2007年),智利饲养牛数量约379万头,羊数量约394万头。2010年饲养猪数量约275万头,肉鸡3207万只。2011年,智利牛肉产量19万吨,猪肉52万吨,禽肉65万吨,羊肉1.12万吨,鲜奶26.2亿升。
(四)渔业
智利气候、地理和水质等环境条件优越,是世界上人工养殖三文鱼和鳟鱼的主要生产国。
近年来,智利海产品的产量逐渐下降,1994年捕捞总量802万吨,2008年仅为481万吨。主要两方面原因如下:一是由于渔业资源逐步减少,政府为保护资源颁布禁渔令,并对捕捞实行配额限制;二是厄尔尼诺现象等气候因素对渔业造成较大负面影响。
据央行公布数据,2012年,智利渔业产品出口总额45.6亿美元,其中三文鱼和鳟鱼出口额28.7亿美元,占比63%,其他产品出口额如下:软体和甲壳类4.9亿美元,鱼粉4.4亿美元,鳕鱼1.2亿美元,鱼油1.1亿美元。。其它产品还有干海藻、烟熏食品、鱼油、脱水产品等。
智利渔业领域较大企业主要是养殖业企业,主要包括:AquaChile,Multiexport,Mainstream,Marine Harvest。其他较大的养殖出口公司还有Trusal、Salmones Itala、 Cultivos Marinos Chiloé。
(五)葡萄酒业
智利得天独厚的地理条件和地中海气候为葡萄的生长提供了有利的条件。自上世纪九十年代以来,智利葡萄酒业得到较大发展,成为世界上重要的新兴葡萄酒生产地。智利葡萄品种主要包括:赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、卡曼纳(Carmenere)、梅乐(Merlot)、长相思(Sauvignon Blanc)等。
智利葡萄酒主要出口市场为美国和英国,对日本和中国等亚洲国家出口呈现较快增长。2012年智利出口葡萄酒4.39亿升,同比增长0.18%,出口额14.20亿美元,同比增长0.38%,平均价格每箱(12瓶共9升)29.09美元,同比上涨0.2%。中国是智利葡萄酒第七大出口市场,占出口总量的5.8%。
智利主要葡萄酒生产企业包括:Concha y Toro、Santa Rita、San Pedro、Tarapaca、Errázuriz、Montes、Emiliana等。
智利干露酒庄(CONCHA Y TORO)已经拥有130年历史,1957年GUILISASTI家族收购。目前拥有50个葡萄园,种植面积10389公顷,居世界第二位,其中8800在智利,其余在阿根廷和美国。生产的葡萄酒销往全球135个国家,销售量成全球第五位。目前拥有员工3561人。2011年企业销售额为8.72亿美元,同比增长18%,出口2000万箱,出口量占智利葡萄酒出口总量的33.7%。近20年该公司股票市值增长6.5倍,2012年市值达到14.5亿美元。
三、零售业
2012年智利零售业约占GDP的9.1%,近年来该行业日渐集中,发展迅速。最有实力的4家企业分别为Cencosud、Falabella、D&S和Ripley,上述企业不仅占据了国内市场的较大份额,还成功地将业务拓展至阿根廷、秘鲁、哥伦比亚和巴西等拉美地区其它国家。
重点企业:
(一)Cencosud集团
该集团近年扩大在周边拉美国家市场收购,控股方Horst Paulmann先后收购巴西的GBarbosa和秘鲁的Wong连锁超市。在德勤公司新近发布的零售业排行榜中,该集团2012年销售额达190.62亿美元,同比增长20.3%,实现利润约5.62亿美元,同比下降1.6%。。目前集团旗下拥有Jumbo、Paris、Easy、Santa Isabel等多家超市和商业中心,分布于智利和阿根廷,全世界行业排名第80位,比去年上升32位。
(二)Falabella集团
该集团2012年销售额约123.08亿美元,盈利约7.73亿美元。集团在智利、秘鲁、阿根廷和哥伦比亚等多个拉美国家开设了分店,总数约200家,销售面积约120万平方米,2011年最新版智利最有声望企业评选中位列前十。
(三)Walmart(智利)集团
该集团在智利拥有314家超市,12个购物中心,营业面积达69.4万平方米,2012年销售额约为59.46亿美元,盈利2.37亿美元,同比增长1.53%。
(四) RIPLEY集团
该集团2012年营业额约为26亿美元,比2011年增长8.7%,盈利约7890万美元,资产约15亿美元,在智利全国拥有38家大型百货商店,在秘鲁拥有16家大型百货商店,营业面积超过10万平方米。